Verwaltung von Angeboten

SIX ERP macht es einfach, Angebote zu erstellen und sie in einem Dashboard zu verwalten. Sie können Vorschläge schnell und einfach erstellen und dann ihren Fortschritt und Status von Ihrem Dashboard aus verfolgen. So behalten Sie den Überblick über Ihre Vorschläge und stellen sicher, dass sie den Genehmigungsprozess so reibungslos wie möglich durchlaufen.

Sie müssen Änderungen an einem Vorschlag vornehmen? Kein Problem! SIX ERP macht es Ihnen leicht, Kostenvoranschläge direkt von Ihrem Dashboard aus zu bearbeiten. Sie können den Angebotstext ändern, Anhänge hinzufügen oder entfernen und sogar den Status des Angebots ändern. Auf diese Weise können Sie Ihre Vorschläge auf dem neuesten Stand halten und sicherstellen, dass sie korrekt sind.

Sobald ein Angebot erstellt ist, kann SIX ERP es automatisch an die entsprechenden Parteien zur Überprüfung und Genehmigung senden. Dies trägt zur Rationalisierung des Angebotsprozesses bei und stellt sicher, dass die Angebote pünktlich versandt werden. Wir ermöglichen es den Kunden sogar, die Angebote direkt elektronisch zu unterschreiben, sodass Sie aus einem gesendeten Angebot Kostenvoranschläge oder Rechnungen erstellen können.

SIX ERP macht es den Kunden leicht, Angebote von ihren Kunden-Dashboards aus elektronisch zu unterzeichnen. Dies trägt zur Rationalisierung des Angebotsprozesses bei und stellt sicher, dass die Angebote zeitnah unterzeichnet werden. Wenn der Kunde die Angebote elektronisch signiert hat, kann SIX ERP automatisch Kostenvoranschläge oder Rechnungen aus einem gesendeten Angebot erstellen, je nach Ihrem Workflow.

Nachdem ein Angebot angenommen wurde, lässt es sich mit SIX ERP leicht in einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung umwandeln, je nach Ihren individuellen Arbeitsabläufen. Der Prozess kann gestrafft werden, um Ihren Umsatz und Cashflow zu beschleunigen.

Sie können das Design und die Formatierung von Angeboten in SIX ERP vollständig anpassen. Die Anpassung umfasst Ihr Firmenlogo, Farben, Schriftart und Text sowie andere grafische Elemente. Sie können auch benutzerdefinierte Abschnitte oder Seiten in Ihre Angebote einfügen, so dass diese auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Sie sind nicht auf die integrierten Angebotsvorlagen in SIX ERP beschränkt. Sie können Ihre PDFs auch an Angebote anhängen, so dass diese wirklich auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. So haben Sie die volle Kontrolle über das Aussehen Ihrer Angebote. Auf diese Weise können Sie auch wichtige Informationen für den Kunden hinzufügen und haben einen Überblick darüber, was versendet wurde. 

Die Erstellung von Angeboten kann zeitaufwändig sein. Deshalb können Sie in SIX ERP Vorlagen für Ihre häufigsten Angebote erstellen. Sie können schnell neue Angebote erstellen, indem Sie die relevanten Informationen für jeden Kunden ausfüllen. So sparen Sie Zeit und stellen sicher, dass Ihre Angebote einheitlich sind. 

Sobald ein Vorschlag erstellt ist, können Sie ihn einfach als PDF exportieren. So können Sie das Angebot mit anderen teilen oder für Ihre Unterlagen ausdrucken. Sie können auch eine digitale Unterschrift einfügen, um das Angebot rechtsverbindlich zu machen.

Mit SIX ERP haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Angebote. Dazu gehört das Erstellen von Aufgaben, das Festlegen von Erinnerungen, das Hinzufügen von Notizen und das Verfolgen der Angebotsaktivitäten. Sie können auch sehen, wann der Empfänger ein gesendetes Angebot geöffnet hat. So behalten Sie den Überblick über Ihre Angebote und stellen sicher, dass sie zeitnah bearbeitet werden.